Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäss FINIG. Sie bietet insbesondere die Verwaltung von Wertschriftenvermögen namentlich von Privatpersonen, Gesellschaften, Stiftungen und institutionellen Anlegern, die Beratung und Erbringung weiterer Dienstleistungen in Vermögensfragen sowie die Verwaltung von Vorsorgevermögen von Vorsorgeeinrichtungen an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Das Organisations- und Geschäftsreglement regelt die Einzelheiten.
Trion Invest SA