Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen der Finanzplanung, Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Schulung und Coaching; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschafften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.