Lo scopo della società è la consulenza e la mediazione in materia assicurativa nei rami generali, di previdenza privata e professionale, l'amministrazione e la gestione di portafogli in tutti i rami assicurativi, la stipulazione di contratti di assicurazione e previdenza professionale e/o riassicurazione per conto terzi. Servizi di consulenza aziendale, l'analisi dei rischi d'impresa operazionali e la ricerca di soluzioni finanziarie adeguate. La gestione di mandati esterni quali commesse pubbliche in ambito assicurativo. La consulenza e lo sviluppo di qualsiasi attività nell'ambito delle risorse umane. La società può partecipare ad altre imprese o società con scopo sociale analogo, sia in Svizzera che all'estero, ed esercitare tutte le attività relative. Essa può anche acquistare immobili necessari o conformi allo scopo sociale. La società ha per scopo anche l'acquisizione, la vendita, la detenzione, l'amministrazione, la gestione, il finanziamento e la cessione di partecipazioni societarie svizzere ed estere in ambito finanziario, industriale, commerciale e immobiliare.