La formazione in loco e a distanza, l'assistenza, la consulenza e la commercializzazione di servizi finanziari così come di prodotti, l'accompagnamento all'introduzione di prodotti, la definizione di strategie di vendita e di concetti formativi e, inoltre, la realizzazione la gestione di patrimoni e la consulenza. L'azienda può suddividere la sua attività su diversi uffici svizzeri ed esteri, associarsi o partecipare ad altre società e/o aziende svizzere o estere così come svolgere ogni attività in relazione diretta o indiretta con il proprio scopo. L'azienda può acquistare, mettere a pegno, cedere proprietà immobiliari in Svizzera o all'estero. La stessa può finanziare o accedere a finanziamenti, così come rilasciare garanzie e fideiussioni per società e/o aziende da essa detenute così come per società e/o aziende di terzi.