La società ha per scopo la prestazione di servizi di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LlsFI a nome e per conto dei propri clienti ed. aventi per oggetto valori patrimoniali di questi ultimi. I servizi consistono nell'acquisto o nell'alienazione di strumenti finanziari, nell'accettazione e nella trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, nella gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale in senso stretto), e nella formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti). La società, inoltre, ai sensi dell'art, 19 cpv. 1 LlsFI, può svolgere attività di analisi di portafoglio, offrire strumenti finanziari, nonché fornire servizi di family office al fine di valorizzare gli interessi privati legati alla sfera individuale, familiare del cliente. La società potrà partecipare ad altre società aventi scopo analogo e svolgere qualsiasi altra operazione finanziaria o commerciale che direttamente o indirettamente favorisca il conseguimento dello scopo sociale.