La società ha per scopo la prestazione di servizi di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LISFI a nome e per conto dei propri clienti ed aventi per oggetto valori patrimoniali di questi ultimi. La società ha inoltre per scopo la prestazione di servizi che consistono nell'acquisto o nell'alienazione di strumenti finanziari, nell'accettazione e nella trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, nella gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale in senso stretto), e nella formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti). La società può inoltre essere attiva nel campo dell'ingegneria finanziaria, dell'identificazione, nella designazione e nella costituzione di soluzioni di investimento o indici per investitori istituzionali, così come nella valorizzazione di tali soluzioni di investimento. La società può altresì occuparsi di valutazioni inerenti il rischio di tali soluzioni di investimento o indici, nonché in valutazioni inerenti il rischio finanziario legato a derivati, prodotti strutturati, indici o portafogli. La società può costituire succursali, nonché società o acquisire partecipazioni in società con scopo analogo, sia in Svizzera che all'estero, compresa la gestione, la promozione ed il finanziamento delle stesse. La società può inoltre svolgere qualsiasi altra attività in rapporto diretto o indiretto con lo scopo sociale, così come concludere ogni altra operazione utile al perseguimento dello scopo sociale.