Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanz- und Vermögensplanung sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen, Krediten und anderen Finanzprodukten in der Schweiz. Zu den Hauptabnehmern zählen Privat- und Geschäftskunden mit Wohnsitz/Sitz in der Schweiz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen oder Anlagezwecken dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten zu veräussern und zu verwalten.