Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäss FINIG. Sie bietet insbesondere die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Privatkunden gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FlDLEG) sowie die Finanzplanung an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.