La société a pour but, en Suisse et à l'étranger, la distribution et le conseil de tous produits financiers; le développement, la commercialisation et l'exploitation de tous logiciels, applications informatiques et autres outils d'optimisation en matière de planification financière, ainsi que la mise en relation des utilisateurs avec les différents fournisseurs de prestations. Elle propose également divers services administratifs et de formation. Dans le cadre de ses activités, la société peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, effectuer toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut également accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.