Die Gesellschaft bezweckt die von Banken und anderen Anbietern von Finanzprodukten unabhängige Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung nach FINIG für private und institutionelle Kunden weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.